Весёлая дочь лорда деревни и ее мать живут в лесу уже семь лет рядом со своей мудрой бабушкой. Они ждут, когда вернется ее отец, а тем временем правит ее буквально бессердечный дядя. Он продает свою душу за помощь заколдованному волку, который превращается в человека, чтобы шпионить. Когда тиранический лорд начинает видеть в своей племяннице угрозу, он посылает волка разобраться с ней.
