Андалусия, начало девятнадцатого века. Среди бандитов, которые свободно бродят по Сьерра-Морене, выделяется Хуан Лукас, один из самых уникальных молодых людей этих мест. Его сердце принадлежит Ане, дочери графа Габалдина, но любовь между ними невозможна, так как Хуан Лукас простолюдин и могущественный граф никогда не примет его.