Мультфильм снят по сказке норвежского писателя Петера Асбьернсена. Однажды в королевском дворце закапризничала принцесса, потребовав сто живых зайцев. Король, её отец, тут же дал объявление о том, что требуется пастух для заячьего стада. Простой деревенский парень, Ганс, узнал об этом и решил, что сможет быть полезен в этом качестве. По пути во дворец ему в лесу повстречалась странна старушка с длиннющим носом, который по какой-то причине застрял в пеньке. Ганс помог бабушке освободится и получил от неё в качестве награды волшебную дудочку. Не придав этому случаю особого значения, парень приходит во дворец и устраивается на работу…
