Это история поезда Тбилиси - Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военные действия, затем поезд следует в город Чиатуру. У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.