Смедли, верный сторожевой пес полковника Блублада, принимает посылку из Литл-Америки, Антарктида, во время отсутствия полковника. Подозревая нечестную игру, Смедли открывает ее и с радостью находит Чилли Вилли, настоящего живого пингвина. Пока Смедли приносит Чилли сардину, Чилли крадет призовой трофей полковника — чучело марлина. В ужасе от того, что Чилли пропускает марлина через мясорубку, Смедли склеивает его по частям. Неся марлина на руках, Смедли поскальзывается на полу, Чилли натирает его воском для этой цели. Марлин распадается в результате падения, и Чилли обманывает Смедли несколько раз в разных обличьях, пока Смедли не становится противен и не отправляет Чилли обратно в Литл-Америку. Возвращая сильно приклеенного марлина на место над камином, Смедли получает посылку по почте от Чилли, в которой он обнаруживает меч и хвост марлина как раз в тот момент, когда возвращается полковник. Мы видим Смедли, позирующего в виде марлина на стене над камином.
