Пластилиновый мультфильм о человеке с тысячью лиц. Его зовут Когнито, он владеет магической техникой метаморфозы и может перевоплощаться бесконечно: в женщину, в уродца, в известную личность, в любого! Великий Когнито дарит публике множество образов, узнаваемых и нет, и немножко пищи для ума. Лента Уилла Винтона номинировалась на «Оскар» в категории лучший анимационный короткометражный фильм.