Основано на повести Н.В. Гоголя. Сын местной ведьмы кузнец Вакула пытается посвататься к своей возлюбленной - красавице Оксане. Та обещает выйти за него замуж при условии, что он принесет ей пару туфель, подходящих для царицы. Вакуле приходится обмануть самого черта, чтобы исполнить желание Оксаны.
