Pe prietenul prin corespondență al lui Grace îl cheamă Billy și este fiul sultanului din Koorestan, o țară din Orientul Mijlociu. Billy o invită pe Grace să îl viziteze, iar Maxwell acceptă călătoria doar dacă Fran o acompaniază pe fetiță. Absența lui Fran îl va face pe Maxwell să îi simtă lipsa...
