Algeria, 1994. Terorismul devastează țara de doi ani și zilnic aduce morți și întâmplări terifiante. Ofițerii de poliție S. și Lotfi, doi prieteni din copilărie, merg prin deșert ca să-l găsească pe Abou Leila, un terorist periculos. Căutarea lor pare absurdă de vreme ce Sahara nu a fost afectată de valul de crime și atacuri cu bombă care au loc în restul țării. Lotfi are o singură prioritate: să-l țină pe S. departe de capitală pe cât de mult timp posibil, știind că prietenul lui este prea fragil ca să fie martor la și mai multă vărsare de sânge. Dar cu cât mai mult înaintează în deșert, cu atât mai mult se confruntă cu propriile traume și acte de violență.
