Fera apaixona-se por sua paciente cega Carly e tenta buscar um meio de fazê-la voltar a enxergar cirurgicamente. Enquanto isso, Wolverine infiltra-se num grupo terrorista de mutantes chamado Amigos da Humanidade, que acaba por sequestrar Carly, cujo pai é um extremista anti-mutante. Em meio à duas linhas da história, os X-Men são os únicos que podem salvar Carly do conflito entre mutantes e humanos.
