Manuela chega na estância. Os farrapos são atacados várias vezes, ficando em situação cada vez pior. Crescêncio é ferido. José Pedra leva Maria até o túmulo de Simão e revela que seu pai mandou matá-lo quando ela casou-se com Anselmo. Joana afirma para Rosa que não vai morar com Onofre, deixando-a emocionada. Manuela garante a Perpétua que não há nada de ruim em sua casa. Bento Manuel conta para Onofre que Bento Gonçalves tem uma amante no Uruguai, chamada Madalena Aguilar, e que é ela quem cuida dos negócios da República por lá. Crescêncio dá dinheiro a Bárbara antes de morrer, mas não a perdoa. Rosário chega à estância. O exército farrapo começa a definhar. Bento Gonçalves manda prender João Gutierrez ao saber que Mariana espera um filho seu. O filho de Anita desfalece em seus braços. Bento Manuel insinua que Bento Gonçalves tem uma amante e Caetana o expulsa de sua casa. Madalena Aguilar surge na casa de Antônia.
