Manuela revela a Rosário que Garibaldi a beijou. Perpétua avisa a Manuela que Anselmo gostaria que ela se casasse com Joaquim. Bento Gonçalves desembarca em Santa Catarina. Anselmo leva peões para ajudar Garibaldi na construção da embarcação. Ana Joaquina afirma que Manuela e Joaquim formam um belo par, deixando-a desconfortável. Maria esbofeteia Rosário quando esta fala que ela e Anselmo são como dois irmãos. Bento Gonçalves se encontra com Chico Mascate, que lhe dá uma roupa para que ele se disfarce. Joaquim percebe que há uma atração entre Manuela e Garibaldi, e garante a ela que ele jamais se fixará no Rio Grande do Sul. Chico Mascate entrega uma carta de Rosário a Estevão. A notícia de que Bento Gonçalves voltou se espalha, e todos da estância vão ao seu encontro. Manuela fica para cuidar de Angélica, que está com caxumba. Bento Gonçalves fica revoltado ao ver que Bento Manuel voltou para seu lado, mas Neto e Onofre afirmam que precisam dele. Maria combina o casamento de Rosário, que fica apavorada. Rosário pede que Chico Mascate marque um encontro entre ela e Estevão. Garibaldi e Manuela se encontram de madrugada.
