Perpétua e Inácio se casam. Bento Manuel dá dinheiro a Bento Gonçalves, como presente de casamento. Anita se recusa a recuar, desejando salvar seu tio das mãos dos imperiais, mas Garibaldi a convence a acompanhá-lo. Mariana tira João Gutierrez para dançar, para desagrado de Maria. Perpétua recusa o dinheiro de Bento Manuel, e Caetana doa-o ao exército farrapo. Pedro e Caetano cortejam Joana. Manuela chega na estância, escoltada pelo general Mena Barreto, que garante ter vindo em missão de paz. As meninas cercam Manuela, morrendo de saudades. Mena Barreto e Bento Gonçalves discutem os termos da paz. Maria afirma que Manuela está morta para ela. A paz oferecida pelos imperiais divide as opiniões dos farrapos. Rosário garante a Maria que quer voltar ao convento. Chico Mascate avisa a Bento Gonçalves que muitos navios imperiais se aproximam. Caetano manda Beata seduzir Pedro, mas ele a recusa. Inácio leva Perpétua para casa. Joana pede para conversar a sós com sua madrasta. Rosário volta para o convento.
