Chico Mascate concorda em levar Manuela até Laguna. Garibaldi confessa que não esqueceu Manuela, mas afirma que é com Anita que ficará. Perpétua pede perdão a Tereza, mas ela a manda sair de sua casa. Estevão avisa a Rosário que não pode aparecer diante dos outros, ou eles lhe prenderão. Rosário garante a Bento Gonçalves que se casará com Estevão quando a guerra acabar, deixando-o preocupado. Manuela avisa a Antônia e Maria que vai para Laguna atrás de Garibaldi. Antônia afirma para Maria que Manuela não irá longe. Caetano corteja Joana, mas ela só tem olhos para Joaquim. Perpétua pede que Inácio a esqueça. Manuela deixa a estância. Garibaldi descobre que Laguna será atacada por terra e por mar e começa a pensar num plano de defesa. Onofre exige que a madre do convento lhe conte a verdade sobre Joana. Estevão surge na biblioteca da estância e avisa a Rosário que alguns caramurus estão rondando a casa. Maria pergunta com quem Rosário está conversando. Garibaldi vê o convés pegando fogo durante a batalha e crê que Anita está morta.
