Rosário está prestes a tocar Estevão, quando Maria a chama. A teiniaguá avisa a Bento Manuel que ele terá de fazer o bem para conseguir Caetana. Manuela sente que Garibaldi está se afastando dela. Corte Real pede permissão a Maria para namorar Mariana, mas ela insiste para que ele continue noivo de Rosário. Inácio e Tereza vão jantar na estância, e Perpétua se esconde para não ter de encontrar-se com eles. Estevão explica a Rosário que foi pego numa emboscada com seus homens. Inácio e Tereza vão jantar na estância, e Perpétua se esconde para não ter de encontrar-se com eles. Manuela não acredita quando Rosário revela que Estevão voltou. Garibaldi afirma para Pedro que jamais esquecerá Manuela, deixando Anita perturbada. Paulo e Netto se despedem de Bento Gonçalves, e se preparam para tentar tomar Porto Alegre. Ana Joaquina pressente que Paulo vai morrer na batalha. Manuela recebe uma carta de Garibaldi, e afirma para Joaquim que ele ainda a ama. Garibaldi e Anita quase se beijam
