Perpétua afirma para Inácio que eles terão que se manter afastados. Bento Manuel avisa que vai se afastar da causa por não concordar com a abolição da escravatura. Rosa garante a Onofre que perdeu o filho, mas ele não acredita e afirma que a ama. Manuela pressente que Garibaldi ainda está vivo. Perpétua revela a Manuela que beijou Inácio e pede penitência na igreja. Rosário ouve o som da flauta de Estevão e crê que ele está chamando por ela. Garibaldi afirma para Rossetti que pensa em Manuela todos os dias. Rosa visita Joana, sua filha, num convento. Anita chora por ser casada com um bêbado. Canabarro e Garibaldi decidem atacar. Joana crê que Rosa é sua madrinha e lhe garante que não quer se tornar freira. Os imperiais são expulsos de Laguna, para grande alegria de Anita. Manuela se sente covarde por não ter seguido Garibaldi. Bento Manuel pede para conversar com Caetana. Anita ouve uma explosão, se assusta e quase atira em Garibaldi.
