Rosário afirma para Corte Real que Estevão não está morto. Bento Manuel oferece uma china a Bento Gonçalves, que recusa. Joaquim pede perdão a Manuela, que lhe implora que interceda a seu favor junto a Bento Gonçalves. Maria ouve tudo e decide levar Manuela para um convento, mas Antônia avisa que é Bento Gonçalves quem vai decidir o destino dela. Corte Real pede que Rosário se lembre de que ele continua esperando por ela. Ana Joaquina garante a Rosário que nem todos os casamentos arranjados são infelizes. Garibaldi tenta falar com Bento Gonçalves sobre Manuela, mas ele lhe pede que espere até que os assuntos da guerra estejam resolvidos. Garibaldi começa a executar seu plano para levar seus barcos até Laguna. Todos os homens vão à estância comemorar o aniversário de Perpétua. Tereza pede que Perpétua dance com Inácio, e os dois ficam muito perturbados. Bento Gonçalves afirma para Garibaldi que não acredita que ele e Manuela possam ser felizes. Garibaldi deixa uma carta com Manuela e avisa-lhe que terá que partir.
