O Duque de Milão é assassinado em 26 de dezembro de 1476. O ascendente artesão Leonardo da Vinci é comissionado pelos poderosos Medicis para criar um espetáculo de Páscoa em Florença criando o projeto de uma máquina voadora a Colombina. O Papa Sisto IV é revelado tendo relações homossexuais. Depois de algumas manobras políticas, Da Vinci é contratado para projetar máquinas de guerra e outros.
