Depois de um encontro não muito fácil com os complicados Kreetassianos, a tripulação da Enterprise descobre ter recolhido uma forma de vida alienígena, que se instala numa das áreas de carga da nave. Investigando a situação, Archer e Trip acabam presos pelo ser, cujas propriedades simbióticas terminam por interligar a mente dos humanos aprisionados. Hoshi então entra em cena, pois é a única capaz de encontrar um meio de se comunicar com a forma de vida.