Ben Hawkins é recolhido por uma feira popular ambulante a caminho de um período nos arredores de mais uma empobrecida vila do Dust Bowl. As algemas e estranhos poderes espirituais de Ben preocupam um místico cego chamado Lodz, mas o diretor do dia-a-dia da feira popular, o diminuto Samson, insiste que Ben fique. A decisão irrita o principal montador de equipamentos Jones, que pressente que há química entre Ben e Sofie, uma leitora de Tarot de que Jones gosta. Entretanto, em Mintern, Califórnia, um pregador evangélico chamado Irmão Justin recebe um "sinal de Deus" que o deixa destroçado e atónito — e desperto para as possibilidades dos seus próprios poderes misteriosos.
