Odell faz a Hearst uma proposta envolvendo "a cor", levando a sua mãe a preocupar-se ainda mais pela sua segurança. Os anciãos do acampamento fazem nova reunião no Gem para planearem uma estratégia para lidarem com Hearst. A sua solução, proposta por Bullock através de uma carta à família de um homem da Cornualha morto, promete ser notícia no Pioneer. Amostras de tecido oferecidas a Swearengen por um alfaiate são usadas de um modo bem diferente pelo enfermo Cochran.
