Milhares de anos depois da civilização ter sido destruída por um cataclismo, a humanidade adaptou-se e evoluiu para uma nova forma de viver. Gigantes cidades móveis vagueiam pela Terra, destruindo impiedosamente pequenas cidades. Tom Natsworthy – que pertence a uma Camada Inferior da grande cidade de Londres – luta pela sobrevivência depois de encontrar Hester Shaw, uma perigosa fugitiva. Dois opostos, cujos caminhos nunca se deveriam ter cruzado, forjam uma improvável aliança que está destinada a mudar o curso do futuro.