Napięcia przy Carnival Row nasilają się; Philo musi zmierzyć się zarówno z ucieleśnieniem ciemności, jak i z tym, który je kontroluje. Vignette poznaje prawdziwą naturę Burgue. Imogen daje się ponieść uczuciu, jakie żywi wobec Agreusa. Breakspeara dopadają sekrety z przeszłości.
