Wrzesień 1942 r. W całym kraju nasilają się brutalne incydenty antysemickie. Winchell zostaje postrzelony i zabity podczas pojawienia się w Louisville. Na pogrzebie Winchella burmistrz Nowego Jorku Fiorello la Guardia wychwala go i potępia Lindbergha. Zaniepokojony Bengelsdorf wzywa Pierwszą Damę, aby przekonała Lindbergha do wydania oświadczenia. Alvina odwiedza Billy Murphy, kolega z jego czasów w Kanadzie, który zmusza Alvina do przyłączenia się do tajnej grupy antyfaszystowskiej, która chce zamordować Lindbergha. Wiceprezydent Burton K. Wheeler zostaje prezydentem, ogłaszając stan wojenny. Herman i Sandy jadą do Kentucky, aby odebrać Seldona, gdzie dowiadują się, że Selma została zamordowana przez Ku Klux Klana.
