Rok 1938. Adolf Hitler przyłącza Austrię do III Rzeszy. Następnym celem stają się Czechy, a świat staje na krawędzi wojny. Edith Wellspacher ma dość rządów nazistów w Wiedniu. Postanawia uciec. Brytyjska arystokratka Unity Mitford dostaje się do zaufanego grona Hitlera. W Paryżu Marcel Jammet zbiera dla francuskiego wywiadu materiały na gości swojego domu publicznego. W obliczu nadchodzącej wojny Pola Negri postanawia uciec z Berlina.
