Ojciec zamordowanej, pan Geary usiłuje się przedostać na stronę Ul Qomy, jednak podczas tej próby zostaje schwytany przez budzącą grozę tajną organizację o nazwie Breach, która zajmuje się bezwzględnym egzekwowaniem zakazu wzajemnego kontaktowania się obu miast. Mężczyzna wraz ze swoją żoną zostaje deportowany. Borlú chce dowiedzieć się, w jakim celu pan Geary chciał przekroczyć granice, jednak ma środków, by zdobyć tę wiedzę. Inspektor uważa, że w za śmiercią Mahalii stoją członkowie radykalnie prawicowego, nacjonalistycznego ugrupowania z Besźel. Sprawa oficjalnie przechodzi w ręce służb porządkowych Ul Qomy, jednak inspektor nie zamierza z niej rezygnować. Borlú przechodzi przez osobliwą granicę Besźel i Ul Qomy.
