Dobry uczynek Azirafala z podwiezieniem autostopowiczki w drodze powrotnej na Soho, okazuje się poważnym błędem. W 1941 Crowley i Azirafal natykają się na niespodziewanych przeciwników, starych i nowych, gdy hitlerowscy szpiedzy, którzy prawie schwytali w pułapkę Azirafala, powracają jako zombie, z postanowieniem przeszkodzenia mu w występie wodewilowym na West Endzie.