Orville jest wezwane do pośredniczenia w traktacie pokojowym między dwiema wojującymi kulturami, ale napięcie między nimi a Ediem Kelly jeszcze bardziej wzmaga napięcie, gdy na statku pojawia się znajoma twarz. Tymczasem Yaphit deklaruje swoją miłość do dr. Finna z zaskakującymi wynikami.