W obozie Pugaczowa szykuje się spisek. Jego towarzysze są niezadowoleni z bliskich relacji przywódcy ze szlachcianką Kharlovą. Po Neapolu krążą pogłoski o romansach Razumowskiego. Zainteresowała się nim żona króla Ferdynanda, Maria Karolina. Ferdynand osobiście zaprasza Tarakanovą na królewskie przyjęcie.
