Paninowi udaje się przekonać Katarzynę, aby mianowała jego brata Piotra szefem korpusu mającego stłumić bunt Pugaczowa. Andriej Razumowski przybywa do Neapolu z tajną misją. Turcy, oczekując wsparcia Zachodu, starają się opóźniać zawarcie traktatu pokojowego.
