Rosja idzie na wojnę z Turcją. Katarzyna prowadzi korespondencję miłosną z Potiomkinem, który umiejętnie walczy i przynosi Rosji jedno zwycięstwo za drugim. Piotr Razumowski, przyjaciel Pawła z dzieciństwa, oświadcza się Zofii: jest gotowy adoptować syna Zofii i Pawła.
