Wspólna operacja HSI i CBP w Nowym Jorku prowadzi do znalezienia białego proszku w torbie przechwyconej podczas inspekcji po locie międzynarodowym. Po anonimowym zgłoszeniu policjanci i agenci przeszukują terminal w poszukiwaniu potencjalnego przemytnika z Kolumbii. Po prześwietleniu ładunku kawy celnicy z Miami podejrzewają, że przesyłka skrywa tajemnice.