Celnicy z Nowego Jorku przesłuchują starszą kobietę, która przyleciała z Peru. Podejrzewają, że narkotyki zostały sprytnie ukryte w butelkach, które ma ze sobą. Policja celna z Miami używa śmiałego podstępu, by przeprowadzić kontrolowaną dostawę kokainy ukrytej w obrazach. Nieodebrane bagaże wzbudzają podejrzenia na lotnisku w Los Angeles. Policja uważa, że w torbach może być kontrabanda.
