Policja celna z Miami znajduje paczkę ecstasy w przesyłce pocztowej; agenci przeprowadzają kontrolowaną dostawę, która prowadzi do obserwacji i aresztowania. Policja celna z Los Angeles monitoruje podróżnych przylatujących na popularny festiwal muzyczny. Celnicy z lotniska JFK przesłuchują podróżnika, który może być związany ze znanym przemytnikiem narkotyków. Gdy policjant zauważa nieścisłości w jego historii, postanawia zabrać go na prześwietlenie, które ma ustalić prawdę.
