Marius i Julia wyruszają do Vermontu, aby namówić do współpracy emerytowanego fałszerza sztuki. Taylor zostaje zawieszony w obowiązkach służbowych i szuka pocieszenia u Lorraine. W Kalifornii Audrey zgadza się pomóc w ujawnieniu prawdy o Lili i musi skonfrontować się ze swoim dawno niewidzianym ojcem.
