Rosewood i Villa zagłębiają się w środowisko artystyczne Miami, by złapać seryjnego zabójcę. Do grupy poszukiwawczej dołącza były narzeczony TMI, detektyw Heath Casablanca z FBI. Jego obecność zagraża związkowi Pippy. Heath ściera się również z kapitanem Hornstockiem, ponieważ szefowi policji zależy, aby zasługi z tytułu schwytania mordercy przypadły jego ludziom. Zbliżający się proces sądowy Rosewooda zagraża istnieniu Magic City Lab i zmusza Donnę do przyjrzenia się życiu swojego syna. Rosewood usiłuje chronić Annalise przed swoim najlepszym przyjacielem, Mike'iem.
