W Moskwie dochodzi do spotkania Malotru z Cezarem vel Ellensteinem. Ich spotkanie jest analizowane przez Karłowa i współpracującego z nim psychologa. Wkrótce śledczy wyłapują kilka istotnych szczegółów. Tymczasem w Damaszku Jonas i Jean-Paul mają problem z syryjskimi władzami.
