Detektywi Anderssen i Morton postanawiają przesłuchać małego Liama Suttera. Chłopiec wyjawia im, że w noc morderstwa profesora Stoddarda leżał w łóżku z gorączką. W pewnej chwili obudził się i wyszedł boso na zewnątrz. To, co stało się potem, wyjaśni policjantom wiele elementów śledztwa. Tymczasem Morton angażuje się w sprawę śmierci Billa Pettigrewa. Kilka tygodni wcześniej mężczyzna został rozszarpany przez niedźwiedzia. Eugene nie wierzy jednak w oficjalną wersję zdarzeń, sądząc, że Pettigrew został zamordowany.
