Martha odbywa swoją pierwszą podróż w Tardis, aż do elżbietańskiej Anglii. Ona i Doktor dowiadują się o serii dziwnych zgonów i odkrywają, że dramatopisarz William Shakespeare jest kontrolowany przez niebezpieczne, przypominające czarownice stworzenia. Wygląda na to, że podróżujący w czasie duet musi pokonać starożytne siły, aby zapobiec przepisaniu historii.