TARDIS trafia na alternatywną ziemię, wpadając w szczelinę w wirze czasu. Podróżnicy pojawiają się w Londynie w 2006 roku, lecz w tym świecie historia potoczyła się zupełnie inaczej. Potężny milioner John Lumic opracował metodę przenoszenia ludzkiego mózgu do metalowego ciała i planuje udostępnić ją na skalę przemysłową. Doktor staje się świadkiem powrotu wrogów ze swojej przeszłości.
