Almeida nalega, aby Leoncio spotkał się z Malviną i prosi syna, aby mu zaufał. Leoncio ma jednak plan wyjazdu na farmę, gdzie przebywa jego matka wraz z Isaurą, obiecując spotkanie z Malviną, gdy tylko wróci. Fontoura uważa za bardzo dziwne, że Leoncio nie był obecny na kolacji, a Henrique kwestionuje szlachetność, którą według Almeidy posiada jego syn. W tawernie Almeida spotyka towarzyszkę zabaw Leoncia i nawiązuje z nią znajomość. W Engenho Rosa przynosi Andre więcej jedzenia i prosi go o solidną pracę na plantacji oraz posłuszeństwo wobec Francisca. Dzięki temu będzie mogła prosić o przeniesienie go do pracy w domu. Na farmie niepocieszona Ester opowiada Isaurze, że Leoncio nigdy nie był takim dobrym synem, o jakim marzyła, a po powrocie z Europy stał się jeszcze gorszy. Isaura ubolewa przed Januarią nad nieszczęściem Ester, a niewolnica mówi, że tylko dziewczyna uszczęśliwia swoją panią. Jednocześnie prosi Isaurę, aby była bardzo ostrożna w stosunku do Leoncia.
