Jesień 1918 r. Warszawa i Kraków już wolne. Hindenburg usiłuje żelazną ręką utrzymać "kraj nad Wartą". Dawni koledzy Franka Relke przygotowują - pod zwierzchnictwem por. Kalety - zbrojne powstanie. Niemiecki wywiad w Poznaniu otrzymuje instrukcje, aby przekazanych mu wkrótce kilku nowych młodych ludzi rozmieścił wśród harcerzy w "Strzelcu", w kręgach ogólnie szanowanych. Mają wrastać w polskie środowiska. Będą kiedyś potrzebni. Z frontu wraca Franek - w sam czas, aby wziąć udział w powstańczej akcji kolegów. Ale tuż na jej początku Voraczek, kulejący oficer wywiadu w Poznaniu, znajduje na biurku meldunek przeznaczony dla komendy miasta.
