W roku 1977, Roger, ojciec Bena, podejrzewa Kate w związku ze zniknięciem Bena. Miles zostaje obarczony zadaniem zawiezienia zwłok jednego z pracowników do stacji Łabędź, do swojego ojca, doktora Changa. W retrospekcjach, Miles dowiaduje się o własnych zdolnościach do rozmowy ze zmarłymi i dzięki temu zostaje zatrudniony przez Charlesa Widmore’a do podróży na wyspę na frachtowcu.
