W odwiedziny do Michaeli przyjeżdżają jej matka i siostry. Przywożą młodego lekarza, który ma odebrać poród. Tymczasem żołnierze postanawiają przenieść niektórych Indian, między innymi Tańczącą Chmurę, do innego rezerwatu. Sully postanawia nie dopuścić do tego. Podczas próby odbicia Indian zostaje ranny. Tańczącej Chmurze udaje się uciec i powiadomić Michaelę. Ta, mimo bliskiego terminu porodu, decyduje się jechać do rannego męża.