Zbliża się dzień, w którym doktor Michaela i Sully staną na ślubnym kobiercu. Mieszkańcy Colorado Spring są podekscytowani. Wszyscy żyją przygotowaniami do tej uroczystości. W miasteczku panuje również świąteczna atmosfera przed otwarciem stacji kolejowej. Pierwszym pociągiem przyjeżdża matka Michaeli oraz siostry. Nastrój burzy generał Custer, który poszukuje Tańczącej Chmury i wyznacza nagrodę za jego głowę. Sully rusza w drogę, by ostrzec Indianina. Zamierza również prosić przyjaciela, by został drużbą na jego ślubie.
