Indianie pod wodzą Black Kettle przenoszą się do nowego rezerwatu. Tymczasem Michaela i Sully odkrywają, że generał Custer nie ma pokojowych zamiarów wobec Indian. Wyruszają więc za Black Kettle i jego ludźmi, by ich ostrzec, przybywają jednak za późno. W indiańskim obozie straciło życie ponad 100 czejeńskich wojowników, kobiet i dzieci.
