Gdy Lucy zostaje znokautowana przez Nanę, Kouta zajmuje się nią. Śpi i przeżywa swoje dzieciństwo we śnie, ujawniając wiele rzeczy na swój temat. Tymczasem Nana mówi Mayu o Lucy i Dicloniusach, a tymczasem Arakawa zostaje wezwany na rozmowę z dyrektorem Kakuzawą...
