Młody Merlin jest adeptem sztuk magicznych. Uczy się panować nad drzemiącą w nim mocą. Wykorzystuje ją w walce przeciwko Rengalowi , złemu czarnoksiężnikowi, który odebrał tron prawowitemu władcy Wielkiej Brytanii, Arturowi. Wkrótce Merlin poznaje Nimue , w której się zakochuje. Gdy dziewczyna zostaje zabita, młody mag postanawia zemścić się na jej mordercach. Legenda o królu Arturze, opowiedziana z perspektywy młodego czarodzieja Merlina. W tej roli wystąpił Jason Connery, syn słynnego aktora - Seana.
