Mateo Cruz zostaje nowym szefem sekcji. Zaskoczona J.J. stara się nie ujawniać tego, iż oboje znają się z przeszłości, co może okazać się trudne, gdy ma się do czynienia z grupą profilerów. Cruz postanawia towarzyszyć zespołowi w trakcie prowadzenia kolejnego śledztwa w Baltimore, gdzie znaleziono mężczyznę o nieustalonej tożsamości. Młody człowiek został poddany lobotomii i choć nie jest w stanie mówić, jego umysł jest nadal sprawny. Dzięki temu Morganowi udaje się ustalić, że nieznany sprawca przetrzymuje drugą osobę, młodą kobietę.