Zespół udaje się do Filadelfii, gdzie Replikator nieznany sprawca, który dokonał serii zabójstw, odtwarzających niedawno rozwiązane przez jednostkę sprawy zabił kolejną osobę. Morderstwo to przyciąga uwagę agentów, ponieważ nie przypomina poprzednich popełnionych przez Replikatora miało miejsce w innym mieście. Garcia odkrywa, że kwiaty wysłane JJ opłacone zostały przez osobę mieszkającą w Filadelfii. W śledztwo włącza się również Strauss, która czuje, iż sprawa podważa całą dotychczasową pracę zespołu. Namierzenie sprawcy utrudnia brak współpracy ze strony detektywa Rizzo, głównego śledczego z filadelfijskiej policji, który jest niezadowolony z udziału jednostki w dochodzeniu. Tymczasem Blake i Strauss usiłują poukładać (na swój sposób) swoje antagonistyczne relacje z przeszłości.
